1. 중공중앙•국무원 : <당•국가기구 개혁방안> 발표. 당중앙 및 국가기관의 정원을 5% 비율에 맞춰 축소하고 비워진 일자리는 중점분야 및 중점사업에 공급 예정. 현(縣)•향(鄕) 급 기관은 정원 축소 대상에서 제외. 중앙 차원의 정원 축소는 2023년 연말까지 완성하고 지방은 2024년까지 완료하는 것이 시간적 목표.
2. 국무원 신문판공실 : <신시대 중국 사이버 공간의 법치 구축> 백서 발간회 개최. 발간회에서 리창시(李長喜) 사이버법치국장은 사이버폭력 규제를 위한 제도적 기반을 강화할 계획이라고 발표.
1. 거시경제
1.1 중공중앙•국무원 : <당•국가기구 개혁방안> 발표. 중앙금융위원회 신설. 당중앙 의사결정 조율 기구로서 금융 분야 중대 정책•이슈 논의 및 심사 기능 담당. 중앙금융위원회판공실 신설. 국무원금융안정발전위원회 및 그 판사기구를 취소하고 국무원금융안정발전위원회판공실의 직책은 중앙금융위원회판공실로 이관.
1.2 상무부 : 지난 1월~2월, 중국의 화물무역 총액은 6조1,800억 위안으로 전년동월과 거의 동등한 수준. 지방정부와 기업들은 해외 수요 위축, 오더 감소 위기에 직면해 있다고 애로 호소. 상무부는 지방정부와 기업의 애로 해결을 위한 대외무역 안정화 정책 연구 중.
1.3 저장(浙江)성 : 인공지능을 초중고생 필수 과목으로 보급 예정. 초중고교의 과학•수학 등 과목의 수업 내용에 인공진능 관련 내용 대폭 추가 예정.
1.4 유럽중앙은행(ECB) : 수신금리•재금융금리•한계대출금리 각각 50bp씩 인상한 3.00%, 3.50% 및 3.75%로 상향조정. 시장 예상치 부합.
2. 부동산
2.1 중국지수연구원 : 2022년 100대 상업용부동산기업의 평균 상업용부동산 보유•관리 면적은 483만8천 제곱미터로 전년도 대비 9.6% 증가. 전년도 대비 증가율이 5년만 최초로 10% 미만을 기록했고, 증가폭은 2021년 대비 3.7%p 축소. 2023년 전반적인 소비 심리 회복에 따라 상업용 부동산 시장도 회복세를 탈 전망.
2.2 베이커(貝殼) : 지난 2022년 거래액은 2조6,100억 위안, 매출액은 607억 위안을 기록했고 GAAP 기준으로 13억9,700만 위안의 적자 기록. 인테리어 사업 매출액은 69억 위안으로 시장 하락세를 거스르고 전년도 대비 31% 증가율 기록. 2023년 중고주택 시장 규모는 2022년 대비 15% 성장할 것으로 예상되며 신축주택 거래액은 2022년과 비슷한 수준을 유지할 전망.
3. 증시/자산
3.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.12% 하락한 3226.89로 장을 마감했고 거래액은3,929억1,000만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.54% 하락한 11237.70으로 장을 마감했고 거래액은 4,521억3,200만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.51% 하락한 2302.05로 장을 마감했고 거래액은 1,857억1,700만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 8,450억 위안으로 전 거래일 대비266억 위안 확대. 귀금속, 의약품 유통, ChatGPT, 은행 등 섹터가 강세를 보였고 TOPCON 배터리, 석탄, 비철금속, 오일•가스 등 섹터는 대폭 하락. 북향(北向)자금은 7억8,700만 위안 순매수.
3.2 지난 목요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 1.72% 하락한 19203.91로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 1.41% 하락한3811.81로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 1.18% 하락한 6482.47로 거래 마감. 남향(南向)자금은 20억6,400만 홍콩달러 순매수.
3.3 푸야오(福耀)유리 : 2022 회계연도 매출액 전년도 대비 19.05% 증가한 280억 위안 기록. 순이익은 47억6천만 위안으로 전년도 대비 51.16% 증가.
3.4 간펑(赣鋒)리튬 : 2022 회계연도 매출액 전년도 대비 274.68% 증가한 418억2,300만 위안 기록. 순이익은 204억7,800만 위안으로 전년도 대비 291.67% 증가.
3.5 문화관광부 : 3월 30일부로 지방 문화관광행정부서의 외국인상업공연 신청 접수•승인 업무 전격 재개. 공연 주최업체에 ‘을류을관(乙類乙管)’ 방역조치 요구.
4. 산업 관찰
4.1 중공중앙•국무원 : <당•국가기구 개혁방안> 발표. 중앙과학기술위원회 신설. 당중앙 의사결절 조율기구로서 국가의 혁신체계 구축 및 과학기술체제 개혁 추진, 과학기술 분야 전략적•방향적•전체적 중대 이슈 해결, 국가실험실 등 전략적 과학기술 역량 구도 조성, 군•민 과학기술 융합 발전 등 기능 담당.
4.2 농업농촌부 : 대두(大豆)시장 수급 형세 등 요인을 고려하여 일련의 대두(大豆) 생산 안정화 지원 정책 출범할 것. 옥수수•대두(大豆) 재배자 보조 정책 보완, 보조금 총액 확대 등 조치를 통해 동북지역의 대두(大豆) 생산을 안정화할 것.
4.3 에너지국 : 지난 2월 전사회 전력 사용량은 6,950억kWh로 전년동월대비 11.0% 증가. 1차산업의 전력 사용량은 84억kWh로 전년동월대비 8.6% 증가했고, 2차산업의 전력 사용량은 4,523억kWh로 전년동월대비 19.7% 증가했으며, 3차산업의 전력 사용량은 1,235억kWh로 전년동월대비 4.4% 증가. 주민생활용 전력 사용량은 1,108억kWh로 전년동월대비 9.2% 감소.
4.4 상하이강롄(上海鋼聯) : 3월 16일 리튬이온 배터리 재료 오퍼가격 급락. 배터리용 탄산리튬 평균 톤당 가격은 7,000 위안 하락한 33만3천 위안을 기록했고, 산업용 탄산리튬 평균 톤당 가격은 7,500 위안 하락한 29만천 위안 기록. 수산화리튬 평균 톤당 가격은 5,000 위안 하락했고, 니켈 브리켓 평균 톤당 가격은 5,000 위안 하락.
4.5 티몰(天猫) 신생활연구소 : 거래액 랭킹에서 국산 IP의 비중이 최초로 50% 상회. 유량지구(流浪地球 2), 원신(原神), 빛과 밤의 사랑(光與夜之戀), 샤오류야(小劉鴨), Xiaolan Friends(小藍和他的朋友) 등이 랭킹에 진입. 인기도 순위 상위 10위권에 진입한 IP 중 디즈니 Stellallou(星黛露)를 제외한 기타 9개는 모두 국산 IP. IP 파생상품 시장이 플랫폼 내 또 하나의 백억위안급 시장으로 부상.
5. 기업 동향
5.1 신화통신 : 아시아올림픽평의회(OCA) 이사회 5차 조정위원회 회의에서 <하스스톤>을 항저우(杭州) 아시안게임 e스포츠 부문에서 제외하기로 결정. 하스스톤이 제외되며 아시안게임 e스포츠 종목은 7개로 축소.
6. 국제 뉴스
6.1 일본 국립암연구센터 : 전문적인 치료를 실시하는 일본 전역의 암진료제휴 거점병원 등에서 2014~2015년 암 진단을 받은 사람의 5년 생존율을 집계한 결과 암환자의 5년 후 생존율이 66.2%로 나타나.
6.2 크레디트스위스 : 스위스 국립은행으로부터 최대 500억 스위스 프랑의 자금을 지원받기로 했으며, 최대 30억 스위스 프랑 규모의 OpCo 채권 바이백도 검토 중.
6.3 발틱건화물운임지수(BDI) : 2.7% 하락한 1560 기록. 2월 15일 이후 최대 하락폭. 19 거래일 지속된 연속 상승세 종료.
7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 3월 16일, 5월물 원유는 전 거래일 대비 5.94%(31.5 위안) 하락한 배럴당 498.8 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 142,554 서우(手)를 기록했으며, 보유량은 5,225 서우(手) 증가한 42,057 서우(手) 기록. 총 거래량은 381,826 서우(手)를 기록했고, 총 보유량은8,716 서우(手) 증가한 94,602 서우(手) 기록.
7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0406% 하락한 6.9149를 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.6829% 하락한 6.9149 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 6.6829, 6개월물은 6.8195, 12개월물은 6.7705, 24개월물은 6.6855 기록.
8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.8% 하락한 27010.61로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.08% 하락한 2377.91로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1.17% 상승한 32246.55로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 2.48% 상승한 11717.28로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 1.76% 상승한 3960.28로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.89% 상승한 7410.03으로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 1.57% 상승한 14967.10으로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 2.03% 상승한 7025.72로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 전 거래일보다 0.43% 하락한 온스당 1,923 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.09% 상승한 배럴당 68.35 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.37% 상승한 배럴당 74.70 달러로 거래 마감.
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