FOCUS ON
1. 차이나 뉴스 위크(中國新聞週刊) : 전 세계 평균 기온 1850년 이후 최고치 기록. 아시아는 역사상 가장 더운 4월,5월을 보냈고 6월 들어 동남아시아 대부분 국가의 기온은 40°C 돌파. 이러한 지역적 기후 이상 현상이 엘니뇨 현상과 관련이 있을 수 있다는 분석이 나오고 있으며, 일부 전문가들은 예상대로 슈퍼 엘니뇨 발생 시 2024년이 역사상 가장 더운 해가 될 수 있다고 지적.
2. 차이롄서(財聯社) : 2023년 도쿄 증시 신규 사장 기업들의 상장이래 평균 주가 상승폭 75%. 같은 기간 IPO를 통해 총 10억 달러 이상을 조달한 아시아 지역 기타 주요 시장을 제치고 압도적 1위 기록.
3. 미국 : 2년 만기 국채 수익률이 장중 5.08%를 돌파하며 2007년 이후 최고치 기록. 10년 만기 국채 수익률은 3월 이후 처음으로 4% 돌파.
1. 거시경제
1.1 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 《2022 글로벌 AI 혁신 지수 보고서》발표. 지난 3년간 중국의 인공지는 혁신 지수는 세계 2위를 유지했고 인재•교육•특허 등 면에서 진전을 이뤘으나 기초 자원 구축은 여전히 개선 필요. 2022년 인공지능 기업 수는 전년 대비 25% 증가했고, 총 AI 인력은 전년 대비 53% 증가.
1.2 미국 국립환경예측센터 : 7월 4일 지구 표면 평균 기온이 17.18°C에 도달하며 사상 최고치 경신. 1979년 통계 개시 이래 지구 표면 기온은 7월 3일과 4일 연달아 최고 기록 경신. 그 이전에는 2016년 8월 14일과 2022년 7월 24일에 각각 16.92°C로 최고치를 찍었던 바가 있음.
1.3 유럽 가뭄관측소 : 유럽 3/1 이상 지역에 가뭄 조기경보가 내려졌으며 약 10% 지역이 극심한 가뭄에 시달리고 있음. 그 중 스페인과 포르투갈의 가뭄 상태는 유난히 심각. 최근년래 기후 변화의 영향으로 유럽 다수 지역이 수자원 부족에 직면해 있으며 계속되는 가뭄은 유럽의 식량 생산, 에너지 안보, 생태계에 직접적인 영향을 미치고 있음.
1.4 유엔 무역개발회의 : 러시아-우크라이나 분쟁, 식재료•에너지 가격 급등, 공공 부채 급증 등 다양한 요인으로 인해 지난 2022년 글로벌 외국인직접투자 전년 대비 12% 감소한 1조3천억 달러 기록. 2022년 선진국으로의 외국인직접투자 유입액은 37% 감소한 3,780억 달러를 기록했고, 개발도상국으로의 외국인직접투자 유입액은 4% 증가한 9,160억 달러 기록.
2. 부동산
2.1 중국지수연구원 : 현재 다수 도시에서 주택 구매 제한 정책이 취소되었으며 주택 시장의 하락세를 억제하기 위해서는 하반기에 보다 강력한 지원 정책을 도입해야 할 듯. 주택 구매자 심리에 영향을 미치고 있는 여러 요인 중 소득에 대한 약한 기대감과 집값 하락에 대한 강한 기대감이 여전히 핵심. 하반기에도 시장 회복에는 여전히 우여곡절이 있을 것으로 예상되며 올해의 연간 판매 면적은 13억 제곱미터에 그칠 전망.
2.2 바오리부동산(寶利置業) : 6월 기준, 누적 매출액은 374억 위안으로 전년도 동기간 대비 127% 증가. 누적 판매면적은 148만2천 제곱미터, 평당 평균 판매가격은 15,231 위안 기록. 6월의 매출액은 41억 위안, 판매면적은 16만4천 제곱미터, 평당 평균 판매가격은 24,902 위안 기록.
3. 증시/자산
3.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.54% 하락한 3205.57로 장을 마감했고 거래액은 3,208억800만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.55% 하락한 10968.37로 장을 마감했고 거래액은 4,990억1,000만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.91% 하락한 2192.19로 장을 마감했고 거래액은 2,103억8,800만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 8,198억 위안으로 전 거래일 대비 480억 위안 축소. PCB, 메모리 반도체, CPO, 부동산 등 섹터가 강세를 보였고 CRO, 한약, 희토류 영구자석 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 13억4,400만 위안 순매도.
3.2 지난 목요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 3.02% 하락한 18533.05로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 1.69% 하락한 3948.82로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 3.41% 하락한 6268.53으로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 32억2,700만 홍콩달러 순매수.
4. 산업 관찰
4.1 국제반도체장비재료협회(SEMI) : 중국 내 수소 에너지 사용 시나리오가 빠른 속도로 확대되고 상용화 과정이 가속화되면서 전해수 수소 생산장비 시장 성장 가속화. 중국 내 수소는 여전히 주로 회색 수소이며, 그린 수소 산업의 성장 잠재력 막대. 2025년 중국의 알칼리 전해수 수소 생산량이 10GW에 도달할 것으로 예상되며, 2030년에는 2만 세트의 1000Nm3100GW 전해조 생산 수요를 만족시킬 수 있는 100GW에 도달할 전망.
4.2 Ctrip(携程) : 여름 휴가철 대수송 개시 후 5일간 중국 내 공항의 여객 수송량은 900만 명으로 2019년 동기간 대비 14% 증가. 국내선 항공권 예약량은 사상 최고치를 기록했고, 출국 항공권 예약량은 전년도 동기간 대비 6배 증가. 7월 5일 기준, 여름 휴가철 대수송 개시 후 5일간의 근거리 여행 및 장거리 여행 예약량은 6월 대비 각각 29%, 64% 증가.
4.3 중국공연산업협회 : 지난 2분기, 전국 영리성 공연 횟수는 12만4,400 회로 1분기 대비 80.60% 증가했고, 공연 관람권 매출액은 118억1,300만 위안으로 1분기 대비 137.20% 증가. 지난 상반기, 전국 영리성 공연 횟수는 19만3,300 회로 2022년 상반기 대비 400.86% 증가했고, 공연 관람권 매출액은 167억9,300만 위안으로 2022년 상반기 대비 673.49% 증가.
4.4 BofA증권 : 지난 몇 주간 ChatGPT 및 빙(Bing)의 앱 다운로드 둔화. 미국 시장에서 6월의 iOS용 ChatGPT 앱 다운로드는 전월 대비 38% 감소했고, ChatGPT 챗봇이 포함된 Bing 앱의 다운로드도 전월 대비 38% 감소. 아울러, ChatGPT 웹사이트의 월간 트래픽과 순방문량도 처음으로 전월 대비 감소.
5. 기업 동향
5.1 Morgan Stanley : AI는 2025 회계연도까지 Microsoft에 900억 달러의 실적 창출 기회를 제공할 것. 따라서 Microsoft는 제너레이티브 AI 분야에서 막강한 위치를 차지하고 있으며, 대형 소프트웨어 회사 중 최고의 주식 추천 기업.
6. 국제 뉴스
6.1 미국 : 지난 6월 ADP 고용 49만7천 명. 예상치 22만5천 명 및 직전치 27만8천 명 대폭 상회.
6.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 0.1% 하락한 993 기록.
7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 7월 6일, 8월물 원유는 전 거래일 대비 0.76%(4.2 위안) 하락한 배럴당 557.9 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 119,658 로트를 기록했으며, 보유량은 381 로트 증가한 26,919 로트 기록. 총 거래량은 184,364 로트를 기록했고, 총 보유량은3,525 로트 증가한 59,838 로트 기록.
7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0290% 하락한 7.2465를 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.1806% 하락한 7.2098 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.1875, 6개월물은 7.1375, 12개월물은 7.0420, 24개월물은 6.9490 기록.
8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 1.7% 하락한 32773.02로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.88% 하락한 2556.29로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 1.07% 하락한 33922.26으로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.82% 하락한 13679.04로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.79% 하락한 4411.59로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 2.17% 하락한 7280.50으로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 2.57% 하락한 15528.54로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 3.13% 하락한 7082.29로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 8월물 금값이 전 거래일보다 0.61% 하락한 온스당 1,915.40 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 8월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.01% 상승한 배럴당 71.8 달러로 거래를 마감했고, 9월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.17% 하락한 배럴당 76.52 달러로 거래 마감.
|
