FOCUS ON
1. Flight Manager(航班官家) : 7월19일 기준, 2023년 하계(夏季) 진입 후 국내선 항공권 구매량은 전년 동기간 대비 60% 증가했고, 2019년 동기간 기간 대비로는 98% 증가. 2023년 하계(夏季) 국내선 항공권(이코노미석)의 평균 가격은 950 위안으로 전년 동기간 대비 30% 상승했고, 2019년 동기간 대비로는 11% 상승.
2. 블룸버그 : 대부분의 경제학자들은 미 연준이 다음 주에 금리를 한 번 더 인상함으로써 16개월 동안 지속된 금리 인상 주기를 끝낼 것으로 예상. 40 년 만에 취해진 가장 공격적인 인플레이션 완화 조치. 설문조사에 참여한 경제학자들은 7월 25~26일 열릴 FOMC 회의에서 연방공개시장위원회가 금리를 2001년 이후 최고 수준인 5.25~5.5%로 25bp 인상할 것이라고 전망.
1. 거시경제
1.1 중국인민은행•외환관리국 : 다국적 자금 조달의 거시건전성 관리를 전면 개선하고 기업과 금융기관의 다국적 자금 조달원을 지속적으로 확대하며 자산•부채 구조 최적화를 유도하기 위해 7월 20일부로 기업과 금융기관의 다국적 자금 조달 거시건전성 조정 변수를 1.25에서 1.5로 상향 조정하기로 결정.
1.2 중국인민은행 : 1년 만기 LPR 금리는 3.55%, 5년 만기 LPR 금리는 4.2%로 제시. 모두 전월과 동일하게 유지.
1.3 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 이집트 기상청, 앞으로 수일간 이집트 수도 카이로등 지역의 최고 기온이 섭씨 42도를 넘을 것으로 예상. 잦은 고온으로 지역 주민들의 전력 수요가 급증하면서 이집트 정부는 과도한 전력 소비로 인한 천연가스의 과도한 소비를 완화하기 위해 전력 사용 제한에 들어갔으며 정기적 정전도 시행할 계획.
2. 부동산
2.1 베이커(貝殼)연구소 : 7월 들어 100대 도시의 주류 생애첫주택구매자금대출 금리는 평균 3.90%, 주류 두번째주택구매자금대출 금리는 평균 4.81%로 모두 전월 대비 10bp 하락했고, 전년동월대비로는 각각 45bp 및 25bp 하락.
2.2 매일경제망(每日經濟網) : 1~6월 중국 전역에서 법원경매물로 등록된 주택은 전년 동기간 대비 35.59% 증가했고, 거래 건수는 전년 동기간 대비 16.22% 증가. 평균 거래 가격은 전년 동기간 대비 2.43% 하락했고, 거래액은 전년 동기간 대비 14.79% 증가했으며, 평균 거래 할인율은 전년 동기간 대비 0.96%p 하락. 40대 도시 중 법원경매물로 등록된 주택 건수가 가장 많은 도시는 청두(成都)•충칭(重慶)•난닝(南寧).
3. 증시/자산
3.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.92% 하락한 3169.52로 장을 마감했고 거래액은 3,023억7,600만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.06% 하락한 10816.27로 장을 마감했고 거래액은 4,832억4,400만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.99% 하락한 2155.65로 장을 마감했고 거래액은 2,092억8,000만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 7,856억 위안으로 전 거래이 대비 832억 위안 확대. 전자상거래, 소매, 의류•방직, 부동산 등 섹터가 강세를 보였고 코로나19 치료, CPO, PCB, 메모리 반도체, 밀리미터파 레이더 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 3억4,700만 위안 순매수.
3.2 지난 목요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.13% 하락한 18928.02로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 1.24% 하락한 4063.74로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 0.28% 하락한 6364.12로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 138억3,300만 홍콩달러 순매도.
3.3 Swift궈스즈퉁처(國是直通車) : 지난 6월 금액 통계를 기준으로 한 전 세계 결제 통화 순위에서 위안화는 2.77%를 차지하며 세계에서 5번째로 많이 사용되는 통화로서의 위치 유지.
3.4 전미부동산중개인협회(NAR) : 상반기 말 기준, 미국의 오피스 공실률은 13.1%로 사상 최고치 기록. 기록적인 사무실 공실률의 원인은 혼합 근무 방식에 기인.
4. 산업 관찰
4.1 상하이(上海)시 : 지난 상반기 지역총생산 전년동기대비 9.7% 증가한 2조1,390억1천7백만 위안 기록. 1차산업 증가치는 35억1천2백만 위안으로 전년동기대비 1.5% 증가했고, 2차산업 증가치는 5,082억6천만 위안으로 전년동기대비 15.1% 증가했으며, 3차산업 증가치는 1조6,272억4천5백만 위안으로 전년동기대비 8.2% 증가. 공업 부문의 전략적 신흥산업 총생산은 8,335억4천7백만 위안으로 전년동기대비 14.6% 증가했고, 성장률은 규모이상공업기업 총생산 성장률보다 2.8%p 높아.
4.2 중국태양광발전산업협회 : 중국 시장의 급격한 수요 증가로 2023년 신규 태양광발전설비 설치량 전망치를 기존에 제시했던 280~330 GW에서 305~350 GW로 상향 조정. 지난 상반기 중국 내 태양광발전설비 설치 용량은 78.42 GW로 전년동기대비 154% 증가.
4.3 차이롄서(財聯社) : 7월 초에 CATL(寧德時代)이 음극재 공장에 타산리튬 가격을 시장가격의 9~9.5% 할인된 가격으로 정산하거나 CATL로부터 탄산리튬을 공급받는 방식으로 전환하도록 요구한 것으로 알려져. 음극재 공장 ‘착취’ 소문에 대해 CATL(寧德時代)는 아직까지 아무런 공식 입장도 내놓지 않고 있음.
4.4 테슬라 CEO 엘론 머스크 : 경제 환경이 보다 악화되면 부득이하게 자동차 판매 가격을 더 낮춰야 할 듯. Dojo에 10억 달러 이상을 투자할 예정이며 훈련에 필요한 대량의 영상 데이터를 확보하고 있음.
4.5 과기일보(科技日報) : 일본 과학자들이 남아프리카의 지하 금광의 32억 년 된 암석에서 자연적으로 형성된 그래핀을 최초로 발견했으며, 이는 과학자들이 전자 제품을 포함한 다양한 분야에 응용될 수 있는 보다 에너지 효율적인 소재를 개발하는데 도움이 될 것.
5. 기업 동향
5.1 콰이서우(快手) : 바이트댄스(抖音)가 펀드 판매 라이선스 신청을 추진 중에 있으며 다수의 공모펀드사가 관련 테스트에 참여했다는 일부 언론의 보도와 관련하여 바이트댄스(抖音)그룹 관계자는 펀드 판매 라이선스를 신청한 적이 없으며, 펀드사와 테스트를 진행한 적도 없다고 응답.
5.2 TSMC : 지난 2분기 순이익은 1,818억 타이완 달러로 전년동기대비 23% 감소했으나 예상치(1,736억1천만 타이완 달러) 상회. 매출 총이익은 54.1%로 예상치(53.3%)를 상회했고, 매출액은 4,808억 타이완 달러로 예상치(4,783억4천만 타이완 달러) 상회. 반도체 시황의 침체가 연말까지 지속되면서 2024년까지 고객사의 재고 조정에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 폭발적인 AI도 부정적인 요인을 상쇄할 수 없을 듯. 단, AI 수요가 급증하고 있어 새로운 첨단 패키징 생산라인 구축은 서둘러야 할 듯.
5.3 ASML : 중국 본토지역 고객사에 대한 생산능력은 여전히 부족. 수요 충족률은 100% 미만이지만 2021년•2022년의 50% 미만보다는 현저히 높은 수준.
6. 국제 뉴스
6.1 일본 재무성 : 지난 6월 일본의 무역 수지가 430억 엔의 흑자를 달성하며 23개월만에 처음으로 흑자 기록. 1~6월, 일본의 무역 수지는 6조9,604억 엔의 적자를 기록했고, 적자폭은 전년 동기간 대비 12.9% 축소.
6.2 튀르키예 중앙은행 : 벤치마크 레포 금리 250bp 인상. 인상폭은 예상치 하회. 인상 당일 미국 달러화 대비 리라화 환율은 0.6 % 가까이 하락.
6.3 발틱건화물운임지수(BDI) : 2.69% 하락한 977 기록.
7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 7월 20일, 9월물 원유는 전 거래일 대비 0.57%(3.3 위안) 상승한 배럴당 583.7 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 170,738 로트를 기록했으며, 보유량은 2,050 로트 감소한 40,655 로트 기록. 총 거래량은 220,156 로트를 기록했고, 총 보유량은2,875 로트 감소한 65,825 로트 기록.
7.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.5346% 상승한 7.1811을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0280% 상승한 7.1466 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.1125, 6개월물은 7.0615, 12개월물은 6.9670, 24개월물은 6.8570 기록.
8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 1.23% 하락한 32490.52로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.35% 하락한 2600.45로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.47% 상승한 35225.18로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 2.05% 하락한 14063.31로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.68% 하락한 4534.87로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.76% 상승한 7646.05로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.59% 상승한 16204.22로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.79% 상승한 7384.91로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 8월물 금값이 전 거래일보다 0.5% 하락한 온스당 1,970.9 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 8월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.37% 하락한 배럴당 75.63 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.23% 하락한 배럴당 79.64 달러로 거래 마감.
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