1. 중국인민은행 : 2분기 통화정책 시행 보고서 발표. 합리적으로 충족한 유동성을 유지했고, 실물 경제의 자금 조달 비용의 지속적인 하락을 촉진했으며, 생애첫주택구매자금대출 금리 정책에 대한 동적 조정 메커니즘을 계속적으로 구현. 중점 분야의 금융 리스크를 효과적으로 예방•해결하고 지방 정부 부채 리스크 해결을 위한 금융 지원을 통일적으로 계획하고 조율. 위안화 환율 형성에 있어 시장의 결정적인 역할을 유지하고, 거시 경제와 국제 수지를 조절하는데 있어 환율이 자동 안정제로서의 기능 발휘.
2. 미국 : 8월 17일, 30년 만기 미 국채 수익률이 7bp 상승한 4.4219%를 기록하며 2011년 이후 최고치 기록. 미국 경제지표가 연준이 내년에 금리 인하를 시작할 것이라는 시장의 기대치를 낮추면서 미국 채권 금리가 다시 상승하기 시작. 향후 몇 분기 동안 연방정부 적자 확대를 충당하기 위해 채권 발행이 증가할 것으로 예상되며 이는 투자자들이 보유하고 있는 미국 채권 가치에 타격을 줄 것.
1. 거시경제
1.1 국제통화기금 : 지방정부채권 발행 가속화. 8월 16일, 산둥(山東)성•후베이(湖北)성 등 5개 성(省)이 지방정부채권 발행 계획을 집중적으로 공개. 업계 관계자들의 분석에 따르면, 중앙위원회정치국회의에서 지방정부 부채 리스크에 대한 표현을 ‘새로 증가하는 암묵적 부채에 대한 엄격한 통제’에서 ‘부채 해결을 위한 정책 패키지 개발 및 실행’으로 변경 한 것은 지방정부채권 발행에 대한 규제가 완화되었음을 의미. 8월 15일 기준, 28개 성(省)•계회기단열시(計劃單列市) 3분기 지방정부채권 발행 계획을 공개했으며, 총 발행 규모는 2조 5,221억 위안 도달.
1.2 중국인민은행 : 최근 돈육 가격은 상승세로 전환했고, 관광•여행 가격은 현저히 상승했으며, 국내 유가는 ‘4회 연속 상승’ 경험. CPI가 8월부터 점차적으로 반등할 것으로 예상되며 올 한 해로는 U자형 변화 추세를 보일 전망. PPI는 7 월에 바닥을 찍고 반등하기 시작했으며, 향후 하락폭이 다소 축소될 전망. 중장기적으로 볼 때 장기적인 디플레이션이나 인플레이션 발생 가능성을 보여주는 근거는 없어.
1.3 상무부 : 1월~7월, 대외 비금융 직접투자는 전년 동기간 대비 18.1% 증가한 5,009억4천만 위안 기록. ''일대일로(一帶一路)'' 연선 국가에 대한 중국 기업의 비금융 직접투자액은 953억4천만 달러로 전년 동기간 대비 23.2% 증가했고, 해외 공사 수주액은 5,637억6천만 위안으로 전년 동기간 대비 6.3% 증가했으며, 신규 계약 금액은 7,463억6천만 위안으로 전년 동기간 대비 0.6% 증가.
1.4 구이저우(貴州)성 : 상수도•전력•가스•통신•라디오/텔레비전 등 공공 서비스를 제공하는 기업이 자체 데이터를 독립 운영 또는 허가 운영의 형태로 운영하고, 개발•형성된 데이터 상품•서비스를 데이터 거래소를 통해 거래하는 것을 권장. 구이양(貴陽)빅데이터거래소가 국가 차원의 데이터 거래소를 구축하는 것을 지원할 것.
2. 증시/자산
2.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.43% 상승한 3163.74로 장을 마감했고 거래액은3,207억8,500만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.61% 상승한 10644.52로 장을 마감했고 거래액은 4,190억3,400만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.66% 상승한 2147.06으로 장을 마감했고 거래액은 1,983억100만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 7,398억1,900만 위안으로 전 거래일 대비 356억 위안 확대. 감속기, 군수산업, 맥주, 고압 급속 충전(充電) 등 섹터가 강세를 보였고 체중 감량 약물, 은행, 의료기기, 혁신약 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는15억1,900만 위안 순매도.
2.2 지난 목요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.01% 하락한18326.63으로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 0.78% 상승한 4158.28로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 0.31% 상승한 6292.33으로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 99억3,800만 홍콩달러 순매수.
2.3 빌리빌리(Bilibili) : 지난 2분기 매출액 전년동기대 8% 증가한 53억400만 위안 기록. 순손실은 15억 위안으로 전년동기대비 23% 감소했고, 조정 순손실은 전년동기대비 51% 감소. 매출총이익은 전년동기대비 66% 증가. 일 평균 활성 사용자는 9,650만 명으로 전년동기대비 15% 증가했고, 사용자의 일 평균 사용 시간은 94분으로 역대 최고치 기록.
2.4 레노버(聯想)그룹 : 2023-24 회계연도 1분기 매출은 전년동기대비 24% 감소한 129억 달러를 기록했고, 순이익은 전년동기대비 66% 감소한 1억7,700만 달러 기록. 스마트 디바이스 비즈니스 그룹은 개인용 컴퓨터 부문에서 글로벌 리더로서의 입지를 유지했지만, 매출은 유통 채널의 과잉 재고 정리로 전년동기대비 28% 감소. 향후 3년간 AI 기술 및 애플리케이션에 70억 달러 이상을 추가 투자할 예정.
3. 산업 관찰
3.1 국가발전개혁위원회 등 6부서 : 2025년까지의 목표는 중앙 집중식 풍력발전소• 태양광발전소 폐(廢) 장비 처리 책임 메커니즘을 기본적으로 확립하고 자원 재활용 핵심 기술을 돌파하는 것. 2030년까지의 목표는 풍력발전•태양광발전 장비 재활용 기술 시스템의 전체 프로세스에 대한 기본적인 검증을 완료하고, 풍력발전•태양광발전 산업의 자원 재활용 수준이 크게 향상되며, 복수의 폐(廢) 풍력발전•태양광발전 장비 재활용 산업 클러스터를 조성하는 것.
3.2 에너지국 : 7월 말 기준, 국내 발전 설비 누적 설치 용량은 약 27억4천만 kW로 전년 동기간 대비 11.5% 증가. 그중 태양광 발전 설비 설치 용량은 약 4억9천kW로 전년 동기간 대비 42.9% 증가했고, 풍력 발전 설비 설치 용량은 약 3억9천kW로 전년 동기간 대비 14.3% 증가. 1월~7월, 전국 주요 전력생산기업의 전력 공급 프로젝트 투자 완성액은 4,013억 위안으로 전년 동기간 대비 54.4% 증가. 그중 태양광 발전 프로젝트 투자 완성액은 1,612억 위안으로 전년 동기간 대비 108.7% 증가했고, 원자력 발전 프로젝트 투자 완성액은 439억 위안으로 전년 동기간 대비 50.5% 증가. 전력망 구축 프로젝트 투자 완성액은 2,473억 위안으로 전년 동기간 대비 10.4% 증가.
3.3 중안보험(衆安保險)•마이바오(蚂蟻保) : <2023년 반려동물 디지털 보험 발전 동향 연구보고서> 공동 바표. 반려동물 보험 시장의 주요 소비층은 지우링허우(90后)•지우우허우(95后) 세대로 60% 이상의 비중을 차지했으며, 그중 여성의 비중은 무려 70%에 도달. 반려동물 보험 가입 건수 증가율은 2021년과 2022년 2년 연속 80% 이상을 유지했으며, 반려동물 보험에 가입한 반려동물 소유자 1인당 1.2개의 반려동물 보험 가입.
3.4 등타(燈塔) 프로 버전 : 8월 17일 19시 21분 기준, 이번 여름 시즌의 총 박스오피스가 177억7,800만 위안을 돌파하며 중국 영화사상 여름 시즌의 최고 흥행 기록 경신. 여름 시즌이 끝나기까지 아직 14일 남아.
3.5 Counterpoint Research : 2023년 전 세계 스마트폰 출하량은 전년 대비 6% 감소한 11억5천만 대에 이를 전망. 모든 통신사의 업그레이드 건수는 올해 들어 사상 최저치 기록. iPhone 15 출시는 통신사가 고가치 고객을 확보할 수 있는 기회가 될 것. 다수의 iPhone 12 사용자가 iPhone 15로 교체할 것으로 예상됨에 따라 프로모션도 더욱 공격적으로 진행되 것으로 예상되며, Apple사가 유리한 위치를 점하게 될 것.
4. 기업 동향
4.1 Nio(蔚來汽車) : 진나주부터 재고 연령 90일 이상의 Nio ET5 모델에 한해 2만4천 위안 할인된 가격으로 판매하는 프로모션 행사를 추진 중이며 다음 주 주말까지 계속될 예정. 이번 프로모션 행사에서 판매되는 ET5 재고 차량의 재고 연령은 일반적으로 100일 이상이며, 최장 재고 연령은 200일 초과.
4.2 테슬라 : 상하이 슈퍼 공장에서 차세대 Model 3 대량 생산 시작. 부품 수와 차내 인테리어의 복잡성을 줄임으로써 생산 비용이 14% 줄어들었기에 판매가격은 기존 모델보다 낮을 듯. 차세대 Model 3의 월 생산량은 1만 대로 설정되어 있으며, 캘리포니아 프리몬트 공장에서도 곧 대량 생산이 시작될 예정.
5. 국제 뉴스
5.1 China Daily(中國日報) : 과학 저널 네이처 커뮤니케이션즈에 발표된 연구에 따르면, 흡연은 청소년의 뇌를 또래의 뇌와 다르게 만들어 삶과 학습에 부정적인 영향을 미쳐. 14세 이전에 흡연을 시작한 청소년의 경우, 좌측 전두엽의 회백질이 현저히 감소하여 인지 능력이 저하되고 또래에 비해 악습을 쉽게 받아들이며 이상한 행동을 하는 경향도 더 커져. 오른쪽 전두엽도 축소되어 나쁜 일에 중독되기 쉬어.
5.2 발틱건화물운임지수(BDI) : 1.14% 상승한 1247 기록.
6. 금융 데이터 (국내)
6.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 8월 17일, 10월물 원유는 전 거래일 대비 0.79%(5.1 위안) 하락한 배럴당 637.4 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 103,661 로트를 기록했으며, 보유량은 116 로트 감소한 32,292 로트 기록. 총 거래량은 212,393 로트를 기록했고, 총 보유량은 3,174 로트 감소한 72,071 로트 기록.
6.2 환율 : 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.2730% 하락한 7.3103을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.1250% 하락한 7.2076 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.2600, 6개월물은 7.2125, 12개월물은 7.1120, 24개월물은 6.9920 기록.
7. 금융 데이터 (해외)
7.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.44% 하락한 31626.00로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.23% 하락한 2519.85로 거래 마감.
7.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.84% 하락한 34474.83으로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.17% 하락한 13316.93으로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.77% 하락한 4370.36으로 거래 마감.
7.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.63% 하락한 7310.21로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.71% 하락한 15676.90으로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.94% 하락한 7191.74로 거래 마감.
7.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 0.68% 하락한 온스당 1,915.2 달러로 거래 마감.
7.5 원유 : 9월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.27% 상승한 배럴당 80.39 달러로 거래를 마감했고, 10월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.8% 상승한 배럴당 84.12 달러로 거래 마감.
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