1. 증권감독관리위원회 팡싱하이(方星海) 부주석 : 증권시장의 원활한 운영을 보장하고 시장 안정화 및 기능 강화를 추진할 것. 주요 농산물, 기초 에너지, 전략 광물 및 기타 관련 품목에 대한 글로벌 추적•분석에 초점을 맞춰 위험 모니터링 및 분석을 강화할 것. 고빈도 거래와 기타 새로운 거래 행위에 대한 감독을 강화하고 선물•현물 연계 규제를 강화하며 과도한 투기를 단호하게 방지하고 선물 시장에서의 자본의 운영 규범화를 유도할 것.
2. 루이싱 커피(luckin coffee) : 장향라떼(醬香拿鐵) 출시 첫날 판매량과 매출액이 각각 542만 잔, 1억 위안을 돌파하며 단일 제품 출시 첫날 판매량•매출액 신기록 경신. 내부 관계자들은 장향라떼(醬香拿鐵)의 판매가 예상을 뛰어넘으면서 일상적으로 판매되는 영구 제품으로 전환될 예정이라고 소개.
3. 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 영국에서 두번째로 큰 도시인 버밍엄시의 시정위원회가 9월5일(현지 시간) 버밍엄시 파산 선언. 취약 계층 보호 등 법정(法定) 서비스를 제외한 모든 신규 지출 중단. 버밍엄시 시정위원회의 파산은 7억6천만 파운드(한화 약 1조7천억 원) 규모의 동일 노동 동일 임금 청구 소송과 관련.
1. 거시경제
1.1 지난 8월 차이신(財新) 서비스업 PMI는 전월 대비 2.3%p 하락한 51.8 기록. 올해 들어 가장 낮았지만 여전히 기준선 상회. 차이신(財新) 종합 PMI는 0.2%p 하락한 51.7로 2월 이후 최저치 기록.
1.2 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 공안부와 윈난(云南)성 공안국, 마안마 현지 관련 부서와 합동 단속 작전을 실시하여 마얀마 북부에 위치한 보이스피싱 거점 11곳을 제거하고 보이스피싱 용의자 269명 체포. 그중 중국 국적자는 186명, 마얀마 국적자는 66명.
1.3 허난성(河南省) 정저우(鄭州)시 : 9월 1일부터 출산 장려 정책 전면 시행. 신생아를 정저우(鄭州)시 내 호적에 등록하는 1자녀, 2자녀 가정과 자녀가 3명 또는 그 이상인 가정에게 각각 2,000위안, 5,000 위안, 15,000 위안의 일회성 육아 보조금 지급. 아이를 출산한 여성 근로자에게는 아기가 만 1세가 되기 전까지 모유 수유를 할 수 있는 하루 2시간 이상의 시간이 주어지며, 아이를 출산한 부부에게는 아기가 만 3세가 되기 전까지 각각 10일의 유급 휴가 주어져.
1.4 골드만 삭스 : 인플레이션이 축소되고 노동 시장이 여전히 탄력적이기에 연준이 금리를 더 올릴 필요가 없을 수 있다는 점을 시사하면서 미국이 경기 침체에 빠질 가능성을 이전의 20%에서 15%로 하향조정. 정책 긴축으로 인한 압력은 계속 줄어들다가 2024년 초에는 완전히 사라질 것으로 예상. 2024년 말까지의 평균 경제 성장률은 2%에 이를 것으로 예측.
2. 부동산
2.1 주택도농부 등 3부서 : 코로나19의 영향을 받은.
3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.71% 하락한 3154.37로 장을 마감했고 거래액은3,427억6,100만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.67% 하락한 10540.71로 장을 마감했고 거래액은 4,610억9,600만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.32% 하락한 2111.33으로 장을 마감했고 거래액은 2,182억600만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 8,038억5,700만 위안으로 전 거래일 대비 810억 위안 축소. TOPCON배터리, 포토레지스트, 메모리 반도체, 가전제품 등 섹터가 강세를 보였고 부동산, 데이터 요소, 교육 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는46억900만 위안 순매도.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 2.06% 하락한 18456.91로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 2.59% 하락한 4193.45로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 2.09% 하락한 6396.76으로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 119억9,800만 홍콩달러 순매수.
4. 산업 관찰
4.1 공업정보화부•재정부 : 최신 지능형 단말기, 문화, 관광, 조경, 상업용 디스플레이 등 분야에서의 AMOLED, Micro-LED, 3D 디스플레이, 레이저 디스플레이 등의 응용 확장을 추진하고 종이 사용 감축 가속화를 위해할 액정 패널, 전자 종이 등으로 종이 사용을 대체하는 것을 지원할 것.
4.2 교통운수부 : 지난 8월 열차 운행량은 325만 편, 여객 수송량은 연인원 27억1천만 명 기록. 여객 수송량은 전월 대비 1.7%(4천만 명) 증가했고, 전년동월대비로는 38.4%(7억5천만 명) 증가했으며, 2019년 월평균 대비로는 36%(7억2천만 명) 증가.
4.3 공업정보화부•재정부 : <2203년~2024년 전자정보제조업의 안정적 성장을 위한 행동 방안> 발표. 재정•금융 지원을 확대하고 연구개발비 추가 공제 및 기업 부담 경감 정책을 실행하 것. 전자정보제조업에 대한 민간 자본의 투자 확대를 유도할 것. 중소기업의 자금 조달 수요를 정확하게 만족시킬 수 있는 체계적인 해결방안을 제정할 것.
4.4 중신징웨이(中新經緯) : 지난 8월 월 인도량이 1만 대 이상을 기록한 자동차 제조사는 8곳. 자동차시장 차별화 심화. NETA(哪吒), SERES(赛力斯)의 판매량이 감소했고, SERES(赛力斯)는 자동차 제조사 중 유일하게 판매량이 전년동월대비 및 전월대비 모두 감소. 판매량 순위 상위 3위권은 계속해서 BYD, GAC AION, Li Auto가 차지.
4.5 TrendForce : 스마트폰, PC, NB 등 품목에 대한 수요가 여전히 약해 고가의 첨단 생산설비 가동률이 계속 낮은 수준에 머물러 있으며 수요가 상대적으로 안정적인 자동차 등 품목이 재고 조정 주기에 접어들면서 2분기 세계 10대 파운드리의 생산량도 전년동기대비 약 1.1% 감소. 3분기에는 세계 10대 파운드리의 생산량이 바닥을 찍고 반등할 것으로 예상되며 이후 완만한 성장세를 보일 전망.
4.6 사우디통신(SPA) : 사우디, 이달 종료 예정인 하루 100만 배럴 감산 조치를 연말까지 연장하기로 결정. 사우디의 일일 원유 생산량은 계속해서 900만 배럴에 그치게 될 것.
5. 기업 동향
5.1 Apple : “내구성이 뛰어난 폴더블 디스플레이를 갖춘 전자 장치”에 대한 특허 공개. 해당 폴더블 디스플레이는 곡선 축을 중심으로 구부러지는 것이 가능하며, 디스플레이 패널에는 디스플레이 오버레이의 이미지를 표시하는 픽셀이 배열되어 있음. 장치를 떨어뜨리거나 진동을 받으면 구부러진 축을 중심으로 약간 접혀서 디스플레이가 완전히 열렸을 때 딱딱한 표면에 부딪히는 것을 방지 가능.
6. 국제 뉴스
6.1 UBS : 가격이 보다 저렴하고 생산원가가 보다 낮은 중국산 전기 자동차의 거침없는 성장으로 서구 자동차 제조업체들이 글로벌 시장 점유율의 5분의 1을 잃을 것으로 예상. 2030년 BYD를 비롯한 중국 자동차 제조업체들의 글로벌 시장 점유율이 거의 두배 증가한 33%로 확대될 것으로 예상되며, 서구 자동차 제조업체의 글로벌 시장 점유율은 기존 81%에서 58%로 하락할 전망.
6.2 차이롄서(財聯社) : 브라질 펄프 제조업체 엘도라도(ELDORADO), 대(對) 중국 펄프 수출에서 처음으로 위안화를 무역 결제 통화로 사용. 브릭스 회원국들은 미국 달러화에 대한 의존도를 낮추기 위해 국제 무역에서 현지 통화 결제를 사용하는 것을 추진 중.
6.3 일본 재무성 : 정부 부처별 2024 회계연도 예산 요구액 발표. 일반 회계 총액은 114조3,852억 엔으로 사상 최대치 기록. 그중 일본 방위성의 2024 회계연도 예산 요구액은 7조7,000억 엔 이상으로 역대 최다 기록.
7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 9월 5일, 10월물 원유는 전 거래일 대비 0.72%(4.8 위안) 상승한 배럴당 670.2 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 86,878 로트를 기록했으며, 보유량은 1,012 로트 감소한 32,766 로트 기록. 총 거래량은 118,6172 로트를 기록했고, 총 보유량은2,112 로트 감소한 63,757 로트 기록.
7.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.5143% 하락한 7.3088을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0042% 상승한 7.1783 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.2250, 6개월물은 7.1900, 12개월물은 7.0950, 24개월물은 6.9950 기록.
8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.3% 상승한 33036.76으로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.09% 하락한 2582.18로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.56% 하락한 34641.97로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.08% 하락한 14020.95로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.42% 하락한 4496.83으로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.2% 하락한 7437.93으로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.34% 하락한 15771.71로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.34% 하락한 7254.72로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 0.06% 하락한 온스당 1,965.90 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 10월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.33% 상승한 배럴당 86.69 달러로 거래를 마감했고, 10월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.17% 상승한 배럴당 90.04 달러로 거래 마감.
8.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 1.85% 하락한 1063 기록.
|
