1. 차이징터우탸오(財經頭條)APP : 10월 26일 30개 이상의 A주 상장사가 자사주 매입을 발표하거나 제안. 자사주 매입액이 가장 높은 회사는 닝더스다이(寧德時代•CATL)로 20억~30억 위안의 자사주 매입을 제안했고, 그 뒤를 이은 거리전기(格力電器)와 고어텍(歌爾股份•Goertek)은 각각 15억~30억 위안, 5억~7억 위안의 자사주 매입 제안.
2. 매일경제신문(每日經濟新聞) : 규제 정책 완화에 대한 기대감으로 중고 주택 시장 수요가 일전에 집중적으로 방출된 관계로 이번 주 선전(深圳)시의 중고 주택 거래량 소폭 감소. 중고 주택 매물은 약 5만8,000 건에 도달하며 역대 최다 기록.
3. 유럽중앙은행(ECB) : 기준금리 등 주요 정책금리를 최근 10회 연속 인상 끝에 동결. 기준금리는 연 4.5%, 수신금리와 한계대출금리는 각각 연 4.0%와 연 4.75%로 유지.
1. 거시경제
1.1 펑파이신문(澎湃新聞) : 10월 26일 기준, 31개 성•자치구•직할시가 3분기 경제 운영 실적 공개. 17개 지역의 성장률이 전국 성장률 상회. 성장 속도가 가장 빠른 지역은 시장(西藏)으로 9.8% 성장을 기록했고, 그 뒤를 이은 하이난(海南)은 9.5%의 성장률 기록. 쓰촨(四川)•후베이(湖北)•푸졘(福建)•후난(湖南)•장시(江西)•충칭(重慶)•광시(廣西)•구이저우(貴州)•신장(新疆)•하이난(海南)•시장(西藏) 등 11개 지역의 3분기 경제 성장률이 상반기를 상회했고, 허난(河南)•안후이(安徽)의 3분기 경제 성장률은 상반기와 동일한 수준 유지.
1.2 상무부 : 1월~9월, 중국의 대외투자 지속적으로 증가. 중국의 대외 비금융 직접투자는 6,731억4,000만 위안으로 전년 동기간 대비 18.7% 증가(미 달러화 기준 959억6,000만 달러, 11.8 % 증가). 그중 ''일대일로(一帶一路)'' 국가에 대한 중국 기업의 비금융 직접 투자는 1,647억1,000만 위안으로 전년 동기간 대비 27.7% 증가.
1.3 교통운수부 : 1/4~3/4 분기 지역간 인원 이동량은 연인원 456억6천 명으로 전년 동기간 대비 31% 증가했고, 코로나19 발생 전의 동기간 수준 상회. 영업성 화물 운송량은 403억1천만 톤으로 전년 동기간 대비 7.1 % 증가.
1.4 일본 도쿄전력 : 11월 2일 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 3차 해양 방류 개시 예정. 11월 20일까지 총 7,800 톤의 오염수 방출 예정.
2. 부동산
2.1 베이커(貝殼)연구원 : 10월 100대 도시의 생애 첫 주택 및 두 번째 주택구매자금 대출 금리 평균치 각각 3.88%와 4.44%로 하락. 은행의 평균 대출금 지급 주기는 20일로 지난달과 동일.
3. 증시/자산
3.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.48% 상승한 2988.30으로 장을 마감했고 거래액은3,322억5,900만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.40% 상승한 9566.10으로 장을 마감했고 거래액은 5,101억8,900만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.65% 상승한 1875.86으로 장을 마감했고 거래액은 2,435억8,900만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 8,425억 위안으로 전 거래일 대비 312억 위안 확대. 화웨이(華爲) 자동차, 위성항법, 일체형 다이캐스팅, 액냉 서버 등 섹터가 강세를 보였고 석탄, 부동산, BC 배터리, 시멘트 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 12억2,700만 위안 순매수.
3.2 지난 목요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.24% 하락한 17044.61로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 0.31 % 상승한 3712.55로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 0.10% 상승한 5859.55로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 22억2,700만 홍콩달러 순매수.
3.3 중국생명보험그룹(中國人壽) : 1/4~3/4분기 보험료 수입은 5,787억9,900만 위안으로 전년 동기간 대비 4.5% 증가했고, 지배주주순이익은 162억900만 위안을로 전년 동기간 대비 47.8% 감소. 3분기 지배주주순이익은 5,300만 위안으로 전년동기대비 99.1% 감소. 3분기 투자 수익이 상반기에 비해 감소하면서 지배주주순이익 감소 초래.
3.4 중국면세품그룹(中國中免) : 1/4~3/4분기 매출액은 508억3,700만 위안으로 전년 동기간 대비 29.14% 증가했고, 지배주주순이익은 52억600만 위안으로 전년 동기간 대비 12.49% 증가. 3분기 매출액은 149억7,900만 위안으로 전년동기대비 27.87% 증가했고, 지배주주순이익은 13억4,100만 위안으로 전년동기대비 94.22% 증가.
3.5 중국국제항공(中國國航) : 1/4~3/4분기 매출액은 1,054억7,700만 위안으로 전년 동기간 대비 150.61% 증가했고, 지배주주순이익은 7억9,100만 위안 기록. 3분기 매출액은 458억6,400만 위안으로 전년동기대비 152.89% 증가했고, 지배주주순이익은 42억4,200만 위안으로 전년 동기 적자에서 흑자로 전환.
3.6 톈치리튬(天齊锂業) : 1/4~3/4분기 매출액은 85억7,600만 위안으로 전년 동기간 대비 17.14% 감소했고, 지배주주순이익은 16억4,600만 위안으로 전년 동기간 대비 70.89% 감소.
3.7 시노펙(中國石化) : 1/4~3/4분기 매출액은 8,762억5,900만 위안으로 전년 동기간 대비 4.2% 증가했고, 지배주주순이익은 179억3,800만 위안으로 전년 동기간 대비 37.7% 증가. A주 시장에 상장된 자사주 매입에 4억7,400만 위안을 지출했고, 홍콩 증시에 상장된 자사주 매입에 2억8,800만 홍콩 달러 지출.
4. 산업 관찰
4.1 인민일보(人民日報) 인터넷판 : 10월 26일 11시 14분, 지우취안(酒泉) 위성발사센터에서 유인우주선 ‘선저우(神舟) 17호’를 발사선 ''창정(長征)-2F 야오(遙)''에 실어 발사. 이날 오후 5시 46분에 우주정거장 핵심 모듈의 포트에 성공적으로 도킹.
4.2 사우디아라비아 : 2024년 여름 리야드에서 연례 e스포츠 월드컵이 개최될 예정. ‘세계에서 가장 인기 있는 게임’이 포함되고 "e스포츠 역사상 최대 금액의 상금’이 제공될 것. 스포츠, e스포츠, 게임은 사우디아라비아의 ‘비전 2030’의 일부. 사우디아라비아 정부는 국가 경제를 다각화하고 석유 의존도를 점진적으로 낮추기 위해 수천억 달러를 투자할 계획.
4.3 SEMI : 반도체 수요의 지속적인 감소와 거시 경제 상황의 영향으로 인해 글로벌 실리콘 웨이퍼 출하량 14% 감소 예상. 면적 기준, 2022년 전 세계 웨이퍼 출하량은 145억6,500만 평방인치(MSI)를 기록했고, 2025년에는 125억1,200만 평방인치로 줄어들 전망.
4.4 Canalys : 지난 3 분기 중국 스마트폰 시장 출하량은 전년동기대비 5% 감소한 6,670 만 대로 2 분기 연속 하락. HONOR(榮耀)은 제품 및 채널 경쟁력에 힘입어 1,180만 대를 출하하며 시장점유율 18%로 1위에 복귀했고, OPPO (ONEPLUS•一加 포함)는 1,090만 대를 출하하며 2위 차지.
4.5 제일재경(第一財經) : 인도 세무기관, 탈세 혐의를 이유로 중국의 주요 태양광발전기업 40개사에 대한 세무조사 실시. 관련 기업과 인도 내 딜러를 조사 범위에 포함시켜. 아직까지 조사 결과가 공개되지 않았으며 관련 기업의 신에너지 사업은 영향을 받지 않고 정상적으로 운영 중.
5. 기업 동향
5.1 핀둬둬(拼多多) : 10월 26일, “11.11 쇼핑 축제” 행사 첫 날 실적 공개. 20개 이상의 카테고리에서 두 배 성장 달성. 행사 기간 핀둬둬(拼多多)의 100억 위안 보조금 사용자는 6억2천만 명 돌파. 그중 1선 도시의 주문량은 전년 동기간 대비 113% 증가했고, 4~5선 도시의 주문량은 전년 동기간 대비 167% 증가.
6. 국제 뉴스
6.1 Meta 최고경경자 저커버그 : 2024년 엔지니어링 및 컴퓨팅 리소스 측면에서 AI는 메타의 가장 큰 투자 분야가 될 것. 신입 사원 대거 모집을 피하기 위해 회사는 일부 비 AI 프로젝트의 우선 순위를 낮추고 관련 인력의 보직을 AI 관련 분야로 전환 예정.
6.2 미국 : 3 분기 GDP 성장률은 계절 조정 기준 전분기 대비 연 4.9%로 2021 년 4 분기 이후 최고치를 기록했고 예상치(4.5%) 상회.
7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 10월 26일, 12월물 원유는 전 거래일 대비 0.36%(2.41 위안) 상승한 배럴당 668.4 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 234,521 로트를 기록했으며, 보유량은 2,245 로트 감소한 29,092 로트 기록. 총 거래량은 278,567 로트를 기록했고, 총 보유량은2,105 로트 감소한 56,333 로트 기록.
7.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0437% 하락한 7.3182를 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0014% 상승한 7.1784 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.2250, 6개월물은 7.2105, 12개월물은 7.1480, 24개월물은 7.0280 기록.
7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 10월 26일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 35만3,778 톤을 기록했고 거래액은 2,849만5,600 위안 기록. 종가는 전 거래일 대비 0.69% 하락한 톤당 80.70 위안 기록.
8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 2.14% 하락한30601.78로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 2.71% 하락한 2299.08로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.76% 하락한 32784.30으로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 1.76% 하락한 12595.61로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 1.18% 하락한 4137.23으로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.81% 하락한 7354.57로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 1.08% 하락한 14731.05로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.37% 하락한 6889.48로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 0.13% 상승한 온스당 1,997.40 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 12월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.55% 하락한 배럴당 83.21 달러로 거래를 마감했고, 12월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 2.44% 하락한 배럴당 87.93 달러로 거래 마감.
8.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 9.28% 하락한 1662 기록.
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