1. 통계국 : 지난 10월 소비자물가지수(CPI)는 전년동월대비 0.2% 하락했고, 전월 대비로는 0.1% 하락. 식재료 가격은 0.8% 하락. 돈육 가격은 전년동월대비 30.1% 하락했고 이로 인해 CPI가 0.55%p 하락하는 효과 초래. 생산자물가지수(PPI)는 전월과 동일한 수준을 유지했고, 전년동월대비로는 2.6% 하락.
2. 중국상장기업협회 : 지난 10월 말 기준, 중국의 상장기업 수는 5,300개를 돌파했고 시가총액은 약 80조 위안으로 세계 2위. 올해 들어 과학혁신보드(科創板)•창업판(創業板)•베이징증권거래소(北交所)의 IPO 기업 수와 자금 조달액 모두 전체 IPO 기업의 80% 이상 차지.
1. 거시경제
1.1 상무부 : 서비스 무역 네거티브리스트 전국(全國) 버전 및 자유무역시험구 버전의 조속한 제정•출범 위해 관련부서와 공동으로 관련 업무 가속화 추진 중. 중국 전역의 지속적인 개방 확대를 이끌 것.
1.2 중국인민은행 : 역외 위안화 시장의 건전한 발전을 지원할 것. 역외 시장의 위안화 유동성 공급 메커니즘을 개선하고 시장 참여자들이 역외 위안화 시장에서 상품과 서비스를 혁신하고 개발하도록 장려할 것. 역외 위안화 리스크 관리 도구를 강화하여 국제 투자자의 리스크 관리 수요를 충족시킬 것. 위안화 청산은행의 레이아웃을 최적화하고, 청산은행에 대한 정책 지원을 강화하며, 역외 위안화 시장 육성에서 청산은행의 적극적인 역할을 최대한 발휘시킬 것.
1.3 리쟈차오(李家超) : 올해 들어 7만 명의 인재가 홍콩으로 유입. 당초 설정한 연간 인재 유치 목표 (3만5천 명)의 2배를 웃도는 수준.
2. 증시/자산
2.1 지난 목요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.03% 상승한 3053.28로 장을 마감했고 거래액은 3,885억5,700만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.2% 하락한 10032.09로 장을 마감했고 거래액은 5,738억8,900만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.23% 하락한 2018.38로 장을 마감했고 거래액은 2,786억9,900만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,625억 위안으로 전 거래일 대비 741억 위안 축소. BC배터리, 석탄, 뇌-컴퓨터 인터페이스, 컴퓨팅 파워 등 섹터가 강세를 보였고 숏폼(shot-form), 비만 치료제, CRO, 가전제품 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 6,400만 위안 순매도.
2.2 지난 목요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.33% 하락한 17511.29로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 0.08% 상승한 4024.24로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 0.16% 하락한 6030.26으로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 50억4,100만 홍콩달러 순매수.
2.3 SMIC (中芯國際) : 지난 1분기~3분기 매출액은 330억9,830만 위안으로 전년 동기간 대비 12.4% 감소했고, 순이익은 36억7,480만 위안으로 전년 동기간 대비 60.9% 감소. 3분기 매출액은 117억8,050만 위안으로 전년동월대비 10.6% 감소했고, 순이익은 6억7,750만 위안으로 전년 동기간 대비 78.4% 감소.
3. 산업 관찰
3.1 중국지리정보산업협회 : 2022년 중국 지리 정보 산업의 성장률은 3.5%, 총 생산액은 7,787억 위안. 총 생산액의 지난 5년간 복합 성장률은 8.5%, 지난 10년간의 복합 성장률은 14.6%.
3.2 CINNO Research : 지난 3분기 중국 VR 소비 시장의 판매량은 10만 대로 전년동기대비 28.9% 감소했고, 전월 대비로는 35.5% 감소.
3.3 제일재경(第一財經) : 엔비디아, 미국의 칩 판매 제한에 대응하여 중국 시장을 위한 AI 칩 3종 출시 예정. 엔비디아의 출시 예정 제품은 엔비디아의 호퍼와 에이다 아키텍처를 기반으로 한 HGX H20, L20 PCle, L2 PCle로 올해 11~12월에 샘플을 발송하고 올해 12월 ~ 내년 1월에 양산 예정.
3.4 AMD•IDC : 2027년 중국 인공지능 시장의 총 IT 투자 380억 달러 초과 전망. AI 응용으로 노트북 시장이 향후 몇 년 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 2025년 상업용 노트북 시장 및 소비자 시장의 출하량은 각각 1천만 대와 2천만 대를 돌파할 전망. 전체 시장 규모가 2027 년에 3,400만 대를 돌파할 것으로 예상되며, 그중 AI 노트북의 점유율은 86%에 도달할 전망.
3.5 Counterpoint : 지난 상반기, 글로벌 전기자동차 배터리 용량 판매 규모가 전년동기대비 54% 증가하며 300 GWh를 돌파했고, 글로벌 전기자동차 판매량도 전년동기대비 43% 증가. 2030년 전기자동차 배터리에 대한 총 수요가 4Wh 도달할 전망.
4. 기업 동향
4.1 징둥(京東)그룹 CEO 쉬란(许冉) : 소비자 쇼핑 가이드, 매장 운영, 고객 서비스•애프터 서비스, 의료 상담 등 다수의 공급망 시나리오에 징둥(京東) 산업용 빅모델 옌시(言犀) 빅모델 시범적 도입.
4.2 테슬라 : Model Y 장거리 버전 가격 2,500 위안 인상한 30만2,400 위안으로 조정. Model 3 장거리 버전의 가격은 1,500 위안 인상한 29만7,400 위안으로 조정. 가격 인상의 주요 원인은 원가 상승.
4.3 리오토(理想汽車) : 지난 3분기 매출액은 346억8,000만 위안으로 전년동월대비 271.2% 증가. 순이익은 28억1,000만 위안 기록. 전년 3분기에는 16억5,000만 위안의 적자 기록.
5. 국제 뉴스
5.1 증권시보(證券時報) : 알려진 바에 따르면, 중국비축양곡관리그룹(SINOGAIN)이 미국에서 약 10척, 60만 톤의 대두(大豆)를 구매했으며 올해 12월부터 내년 3월까지 멕시코만 연안과 태평양 서북부의 수출항에서 선적 예정. 소문이 사실로 확인될 경우 이번 주문은 중국의 미국산 대두(大豆) 조달에 있어 일일 최고 기록을 세울 것.
5.2 일본 : 지난 10월 일본의 파산 기업 수는 790개로 전년동월대비 33% 증가하며 18개월 연속 증가세.
6. 금융 데이터 (국내)
6.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 11월 9일, 12월물 원유는 전 거래일 대비 2.89%(17.7 위안) 하락한 배럴당 594.6 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 238,260 로트를 기록했으며, 보유량은 241 로트 증가한 30,038 로트 기록. 총 거래량은 333,106 로트를 기록했고, 총 보유량은3,381 로트 증가한 67,264 로트 기록.
6.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.1292% 하락한 7.2850을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0014% 하락한 7.1772 기록.
6.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 11월 9일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 75만9,476 톤을 기록했고 거래액은 5,532만600 위안 기록. 종가는 전 거래일 대비 1.51% 하락한 톤당 72.83 위안 기록.
7. 금융 데이터 (해외)
7.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 1.49% 상승한 32646.46으로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.23% 상승한 2427.08로 거래 마감.
7.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.65% 하락한 33891.94로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.94% 하락한 13521.45로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.81% 하락한 4347.35로 거래 마감.
7.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.73% 상승한 7455.67로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.81% 상승한 15352.54로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 1.13% 상승한 7113.66으로 거래 마감.
7.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 0.61% 상승한 온스당 1,969.8 달러로 거래 마감.
7.5 원유 : 12월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.54% 상승한 배럴당 75.74 달러로 거래를 마감했고, 내년 1월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.59% 상승한 배럴당 80.01 달러로 거래 마감.
7.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 4.44% 상승한 1598 기록.
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