1. 중앙재경 : 11월1일~11월19일, 온라인 여행 서비스 플랫폼에서 스키장 입장권 공동구매 주문량 2019년 동기간 대비 788% 증가. 다수의 여행 서비스 플랫폼에서 헤이룽장(黑龍江)•지린(吉林)•신장(新疆) 등 지역을 목적지로 하는 국내 스키 관광 상품이 출시되었으며 인기도가 가장 높은 상품은 ‘스키 체험 + 인근 지역 빙설(氷雪) 명승지 관광’ 등 특색 체험형 프리미엄 소규모 단체여행 상품.
2. 베인앤컴퍼니 : 2023년 글로벌 럭셔리 시장 매출(명품 및 럭셔리 체험 포함)이 전년 대비 8~10% 증가한 1조 5,000억 유로를 기록하며 최고치를 경신할 전망. 럭셔리 체험에 대한 지출은 사회적 교류와 글로벌 관광 회복에 힘입어 대폭 반등하며 사상 최고치를 기록할 듯. X세대와 Y세대는 소득 수준이 최고조에 달하며 럭셔리 소비의 주축이자 향후 몇 년간 매출 성장의 주요 원천이 될 것. Z 세대의 현재 소비력은 이전 세대보다 약하지만 사회•문화 변혁의 최전선에서 다른 세대의 소비자 가치 체계에 영향을 미치고 있으며 다양한 경험에 대한 욕구가 높고 삶의 의미를 적극적으로 탐구.
1. 거시경제
1.1 금융감독관리총국 : 지난 3분기 상업은행의 순이자마진은 1.73%로 1분기•2분기 대비 각각 0.01%씩 하락. 4분기에도 순이자마진이 하락세를 이어갈 듯. 자산 측면의 압력 포인트는 모기지 금리 하락의 영향이 4분기부터 나타나기 시작할 것이고, 지방 정부 부채 해결 과정에서 은행 시스템이 집중적인 ‘금리 인하 및 대출 만기 연장’에 직면하게 될 것이며, 시장 수요가 불충분하고 대출 금리 변곡점이 나타나지 않고 있음.
1.2 수리(水利)부 : 1월~10월, 중국의 수리(水利) 건설 투자 실행액은 1조2,279억 위안을 기록했고 투자 완성액은 9,748억 위안으로 역대 최다 기록. 신규 착공 수리(水利) 프로젝트는 2만6,400 건을 기록했고, 그 중 중대 수리(水利) 공사는 37 건. 수리(水利) 프로젝트를 통해 242만1천 개의 일자리 창출.
1.3 펑파이신문(澎湃新聞) : 일본 제조업 부문의 순이익이 15년 만에 처음으로 비(非) 제조업 부문 역전. 지난 4월~9월 제조업 부문의 순이익이 전년 동기간 대비 12% 증가한 11 조6,400억 엔을 기록하며 2008년 이후 최초로 비(非) 제조업 부문의 순이익 상회. 달러 대비 엔화 약세, 생산 회복, 가격 인상 등이 제조업 부문의 이익을 뒷받침하는 요인으로 작용.
2. 부동산
2.1 중국지수연구원 : 11월21일 기준, 22개 도시 중 18개 도시가 토지 ‘최고가 낙찰제’를 재개했으며 베이징(北京)•상하이(上海)•선전(深圳)•닝보(寧波) 4개 도시만 여전히 토지 가격 상한제 시행. 18개 2선 도시와 4개 3선 도시를 포함한 24개 도시가 ‘토지 가격 상한제’ 정책을 철폐했거나 완화.
2.2 신경보(新京報) : 관리감독 당국, 중국부동산개발업체 ‘화이트 리스트’ 작성 중. 완커(萬科), 룽후(龍湖), 비구이위안(碧桂園), 쉬후이(旭輝)를 비롯한 국영•민간 부동산 개발업체 50개사가 목록에 수록될 듯. 일부 부동산 개발업체를 통해 ‘화이트 리스트’ 존재 확인.
3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.01% 하락한 3067.93으로 장을 마감했고 거래액은3,915억5,800만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.26% 하락한 9997.09로 장을 마감했고 거래액은 6,065억1,500만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 0.44% 하락한 1984.27로 장을 마감했고 거래액은 2,774억1,100만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,981억 위안으로 전 거래일 대비 708억 위안 확대. 숏폼, 부동산, 매스미디어, 소매 등 섹터가 강세를 보였고 HUAWEI Ascend, 노광장비, 컴퓨팅 파워 임대 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 1억4,200만 위안 순매수.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.25% 하락한 17733.89로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 0.99% 하락한 4037.07로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 0.44% 하락한 6076.67로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 24억3,600만 홍콩달러 순매도.
3.3 Ernst & Young : 2023년 A주 IPO 자금 조달이 전년 대비 40% 이상 감소할 것으로 예상되지만 상하이증권거래소(SSE)와 선전증권거래소(SZSE)는 여전히 글로벌 IPO 자금 조달 상위 2개 기관. 창업판(創業板)의 신주 발행 건 수는 105건으로 최다를 기록했고, 과학혁신보드(科創板)가 67건으로 2위 기록. 베이징증권거래소(BSE)의 IPO 건 수는 71건에 도달할 것으로 예상되며, 상하이증권거래소(SSE) 메인 보드와 선전증권거래소 (SZSE)메인 보드는 각각 32건 및 21건 기록 전망. 과학혁신보드(科創板)의 연간 자금 조달액은 1,437억 위안에 도달할 것으로 예상되며, 창업판(創業板)의 연간 자금 조달액도 1천억 상회 전망.
3.4 콰이서우(快手) : 지난 3분기 매출액은 279억5,000만 위안으로 전년동기대비 20.8% 증가했고, 순이익은 31억7,000만 위안으로 전년 동기의 적자에서 흑자로 전환. 콰이서우(快手) 앱의 일 평균 활성 사용자는 전년동기대비 6.4% 증가한 3억8,700만 명으로 역대 최다를 기록했고, 월 평균 활성 사용자는 전년동기대비 9.4% 증가한 6억8,500만 명으로 역대 최고치 경신.
3.5 바이두(百度) : 지난 3분기 매출액은 344억4,700만 위안으로 전년동기대비 6% 증가했고, 순이익은 73억 위안으로 전년동기대비 23% 증가. 자사 챗봇 Ernie Bot(文言一心)의 사용자 수는 7,000만 명에 도달.
3.6 상하이증권보(上證報) : 바이트댄스(字節跳動) 산하 마케팅 서비스플랫폼 Ocean Engine(巨量引擎), 숏폼 광고 사업의 준법성을 강화하기 위해 숏폼 광고주의 <라디오•TV 프로그램 제작•운영 허가증> 등 3종 라이선스 제출 의무화. 또한 숏폼 광고를 게재하려는 애플릿, 패스트 앱, 앱의 주체가 반드시 광고주와 동일해야 한다고 규정.
4. 산업 관찰
4.1 중국중앙방송(CCTV) 인터넷판 : 중국의 산업용 로봇 판매량 전 세계의 절반 이상 차지. 10년 연속 세계 1위. 지난 1월~10월의 산업용 로봇 생산량은 35만 세트를 돌파했고, 서비스 로봇 생산량은 644만 세트로 21.7% 증가.
4.2 중국공연산업협회 : 1분기~3분기, 중국 내 상업 공연 횟수는 34만2,400 회로 전년 동기간 대비 278.76% 증가했고, 공연 흥행 수입은 315억4,100만 위안으로 전년 동기간 대비 453.74% 증가. 대규모 콘서트, 뮤직 패스티벌 개최 횟 수는 1,137 회, 관람객 수는 1,145만 명 기록.
4.3 Counterpoint Research : 지난 3 분기 유럽의 스마트 폰 출하량 전년동기대비 11% 감소. 서유럽은 8% 감소했고, 동유럽은 15% 감소. 1위를 차지한 삼성의 3분기 출하량은 전년동기대비 15% 감소하며 2011년 이후 최저 기록. 애플은 24%의 시장점유율로 2위를 차지. 샤오미(小米)는 22%의 시장점유율로 3위를 차지했고, 5위를 차지한 아너(HONOR)는 상위 5위권 중 유일하게 전년동기대비 플러스 성장 기록.
4.4 GGII : 지난 10월 전 세계 대형 원통형 배터리 생산능력 450GWh 돌파. 2022-2027년 전 세계 대형 원통형 배터리 출하량이 35배 증가할 것으로 예상되며, 중국의 대형 원통형 배터리 생산 장비 시장 규모는 14배 이상 성장 전망.
4.5 TechInsights : 2023년 VR 헤드셋 도매 수익이 45억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2024년에는 62% 가까이 증가하며 73억 달러에 이를 전망. 애플은 2024년에 상대적으로 판매량이 적고 평균 판매 가격이 높은 VR 헤드셋 시장에 진출할 듯.
4.6 스위스시계산업연맹 : 스위스 시계 수출액 5.1% 증가한 24억 스위스프랑(27억 달러) 기록. 주요 시장인 미국과 중국으로의 수출 증가. 소비자들이 고가 제품에 대한 지출을 줄이면서 저가 시계에 대한 수요 급증. 도매 가격이 200 스위스프랑 미만인 시계의 수출은 10월에 17% 증가.
5. 기업 동향
5.1 WIRED : OpenAI의 직원 770명 가운데 95%에 가까운 738명이 이사회 전원 사임과 올트먼의 복귀를 요구하며 이사회가 사임하지 않을 경우 올트먼과 함께 회사를 떠나겠다는 내용의 연판장에 서명.
5.2 테슬라 : 11월21일부로 Model Y 장거리 버전 가격 2,000 위안 인상된 30만4,400 위안으로 조정. 가격 인상은 제조원가 상승으로 인한 것이며 차량 구성은 변경 無.
6. 국제 뉴스
6.1 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 11월9일부로 중-미 2023-2024 겨울•봄 시즌 주당 항공편 70편으로 증편. 양측 항공사가 각각 35편 운항 예정.
6.2 차이렌서(財聯社) : 미국, 반도체 패키징 산업 활성화를 위한 30억 달러 규모의 투자 프로그램 시작. 미국 내 반도체 생산시설을 되살리기 위해 마련된 <반도체 지원법(Chips and Science Act)>의 첫 번째 주요 연구개발 투자.
6.3 유럽연합 통계국 : 지난 8월, 난민 최초 신청자(비유럽연합 시민) 9만1,735명이 EU 국가에 국제 보호 신청. 2022년 8월(7만7,145명)에 비해 19% 증가. 독일•스페인•프랑스•이탈리아가 전체 난민 최초 신청자 수의 68% 차지.
7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 11월 21일, 내년 1월물 원유는 전 거래일 대비 1.57%(9.1 위안) 상승한 배럴당 587.5 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 175,959 로트를 기록했으며, 보유량은 612 로트 감소한 41,189 로트 기록. 총 거래량은 204,945 로트를 기록했고, 총 보유량은366 로트 감소한 67,062 로트 기록.
7.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.5701% 상승한 7.1338을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0000% 하락한 7.1406 기록. NDF 시장에서 달러-위안 3개월물은 7.0685, 6개월물은 7.0265, 12개월물은 6.9440, 24개월물은 6.8240 기록.
7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 11월 21일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 21만3,651 톤을 기록했고 거래액은 1528만9,100 위안 기록. 종가는 전 거래일 대비 0.01% 상승한 톤당 72.52 위안 기록.
7.4 중국신탁업협회 : 2022년 연말 기준, 신탁 업계의 수탁 자산은 21조1,400만 위안으로 전년도 대비 2.87% 상승. 신탁 투자 중 증권시장에 대한 투자 비중은 28.99%로 전년도 대비 6.62% 증각했고, 기간 산업과 부동산 영역에 대한 투자 비중은 각각 10.6% 및 8.14%로 전년도 대비 각각 0.64% 및 3.6% 감소.
8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.1% 하락한 33354.14.14로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.77% 상승한 2510.42로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.18% 하락한 35088.29로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.59% 하락한 14199.98로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.20% 하락한 4538.19로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.19% 하락한 7481.99로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.01% 하락한 15900.53으로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.24% 하락한 7229.45로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 12월물 금값이 전 거래일보다 1.08% 상승한 온스당 2,001.6 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.1% 하락한 배럴당 77.77 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.12% 상승한 배럴당 82.45 달러로 거래 마감.
8.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 1.16% 하락한 1796 기록.
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