1. 증권감독관리위원회 : A주 시장의 밸류에이션이 역사적으로 낮은 수준으로 하락하면서 중자기 투자 가치 부각. 중앙후이진(中央匯金)을 포함한 투자기관들도 충분히 인정. 공모펀드•사모펀드•증권사•사회보험기금•보험기관•연금기금 등 기관투자자가 더욱 활발하게 시장에 진입하도록 지속적으로 조정하고 안내하며 상장기업이 자사주 매입을 늘리도록 장려하고 지원할 것.
1. 거시경제
1.1 CPAG(中物聯) : 2024년 1월, 글로벌 제조업 PMI는 49.3%로 전월 대비 1.3%p 상승. 9개월 연속 49%를 밑돌던 추세를 멈추고 2023년 3월 이래 최고치 기록. 아시아 지역의 제조업 PMI는 다시 50% 이상으로 상승했고, 유럽•미주의 제조업 PMI는 여전히 50%를 밑도는 중.
1.2 국가철도그룹 : 2월 6일 철도 부문의 춘절(春節) 대수송 12일째로 접어 들어. 폭우•폭설의 영향이 다소 완화되었고 승객 흐름은 높은 수준. 전국 철도 부문의 여객 수송량은 1,290만 명에 이를 것으로 예상. 여객 열차 1,789편 증편.
2. 부동산
2.1 베이징(北京)시 : 베이징(北京)에서 주택을 구입할 수 있는 자격을 갖춘 네 가지 유형의 가구는 퉁저우(通州)구에서 상품 주택 구입 가능. 新 정책의 가장 큰 변화는 ‘호적•사회보험•납세 만 3년’ 요건 취소. 퉁저우(通州)구에 호적 또는 직장을 두고 있는 가구는 베이징(北京)시의 구매 제한 정책에 부합 시 퉁저우(通州)구 내 상품 주택 구입 가능
3. 증시/자산
3.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 3.23% 상승한 2789.49로 장을 마감했고 거래액은4,412억1,500만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 6.22% 상승한 8460.38로 장을 마감했고 거래액은 4,851억6,000만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 6.71% 상승한 1667.45로 장을 마감했고 거래액은 1,985억 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,263억 위안으로 전 거래일 대비 489억 위안 확대. 혁신약, 증권, 귀금속 등 섹터가 강세를 보였고 ST, 교육, 신형 도시화, 부동산 등 섹터는 대폭 하락. 노스바운드 펀드는 126억500만 위안 순매수.
3.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 4.04% 상승한 16136.87로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 6.75% 상승한 3243.81로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 4.91% 상승한 5473.75로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 68억9,000만 홍콩달러 순매도.
3.3 SMIC(中芯國際) : 2024년 1분기 매출 성장률은 2023년 4분기와 동일한 2%를 유지할 것으로 예상되며, 매출총이익률은 9%~11%에 이를 것으로 예상. 2024년의 경영 목표는 비교 대상 기업 평균 이상의 매출 성장률을 달성하는 것이며, 자본 지출은 2023년과 비슷한 수준을 유지할 것.
4. 산업 관찰
4.1 체육총국 : 2023년 11월•12월 중국 내 19 곳의 스키 관광지를 방문한 관광객 수는 943만 명으로 전년 동기간 대비 316% 증가. 스포츠 및 관련 산업의 매출은 64억6천만 위안으로 전년 동기간 대비 543% 증가.
4.2 공업정보화부 : 2024년 1차 희토류 채굴•제련 총량 통제 지표 각각 13만5천 톤 및 12만7천 톤으로 확정.
4.3 상하이해운거래소 : 종합적인 관점에서 볼 때 석탄, 인도산 광물, 북미•남미산 곡물 등이 핸디맥스 캐리어 시장에 일정량의 화물을 가져올 것이지만 인도네시아의 보크사이트 수출 금지로 소형 화물선의 물량 감소. 동남아시아 시장의 핸디맥스 캐리어 일일 평균 용선료는 9,000~12,000 달러 수준을 유지할 것으로 예상.
4.4 TrendForce : 지난 2023년 전 세계 모니터 출하량은 전년 대비 7.3% 감소한 1억2,500만 대로 코로나19 발생 전인 2019년 수준에 못 미쳐. 2021년 정점을 찍은 후 감소세 지속. 2024년에는 시장이 회복되면서 출하량이 2% 증가한 1억2,800만 대에 이를 전망.
5. 기업 동향
5.1 화웨이(華爲) : 2023 회계연도 이익배당 방안 발표. ESOP 주식 1주당 1.5 위안 배당 예정. 세후 수익률은 15.3%로 전 회계연도 대비 다소 하락. 이는 화웨이(華爲)의 미래 발전이 재정적 압박과 도전에 직면할 수도 있음을 의미. 이번 이익배당으로 최소 14만 명에게 혜택이 돌아갈 것.
5.2 TSMC : 2023 연도 직원 성과 상여금 및 보수(배당금) 총액 1,001억8,100만 대만달러로 확정. 그중 500억9,000만 대만달러의 직원 성과금은 각 분기 종료 후 이미 지급된 상태이며, 500억9,000만 대만달러의 보수(배당금)는 올해 7월에 지급될 예정.
6. 국제 뉴스
6.1 일본 : 2023년 2인 이상 가구의 평균 가계 지출은 29만3,997 엔으로 전년 대비 2.6% 감소. 3년 만에 처음으로 감소.
6.2 태국 : 태국은 2월4일부터 16일까지 많은 외국인 관광객을 맞이할 예정. 태국으로 입국하는 외국인 관광객 수는 일평균 4만9천 명, 총 64만 명에 이를 것으로 예상되며 관광 수입은 전년 동기간 대비 30% 증가한 343억9천만 바트에 이를 전망. 17만7천 명의 중국 관광객을 맞이할 것으로 예상되며, 관련 관광 수입은 전년 동기간 대비 366% 증가한 62억1,300만 바트에 이를 전망.
7. 금융 데이터 (국내)
7.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 2월 6일, 3월물 원유는 전 거래일 대비 0.58%(3.2 위안) 상승한 배럴당 559.5 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 175,375 로트를 기록했으며, 보유량은 3,807 로트 감소한 19,398 로트 기록. 총 거래량은 224,120 로트를 기록했고, 총 보유량은4,605 로트 감소한 38,578 로트 기록.
7.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0959% 상승한 7.1913을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0169% 하락한 7.1082 기록.
7.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 2월 6일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 8톤을 기록했고 거래액은 600위안 기록. 종가는 전 거래일과 동일한 톤당 74.86 위안 기록.
8. 금융 데이터 (해외)
8.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.53% 하락한 36160.66으로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.58% 하락한 2576.20으로 거래 마감.
8.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.37% 상승한 38521.36으로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.07% 상승한 15609.00으로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.23% 상승한 4954.23으로 거래 마감.
8.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.90% 상승한 7681.01로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.76% 상승한 17033.24로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.65% 상승한 7638.97로 거래 마감.
8.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 전 거래일보다 0.42% 상승한 온스당 2,051.40 달러로 거래 마감.
8.5 원유 : 3월물 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.73% 상승한 배럴당 73.731달러로 거래를 마감했고, 4월물 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 0.77% 상승한 배럴당 78.59 달러로 거래 마감.
8.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 5.57% 상승한 1516 기록.
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