1. 주택도농건설부 : 각 지방에 2024년과 2025년의 주택 개발을 위한 연간 계획을 과학적으로 제정할 것을 요구. 사람의 수요에 근거해 주택을 설계하고, 주택에 근거해 부지와 가격을 결정함으로써 부동산 시장의 수급 균형 및 구조 합리화를 촉진하고 시장이 크게 변동하는 것을 방지할 것. 주택 개발 계획과 연간 계획은 "사람, 주택, 토지 및 돈"의 연결 메커니즘을 구축하는 중요한 도구. 도시는 지역 현실에 비추어 주택 수요를 정확하게 평가하고 ''보장+시장''의 주택 공급 시스템을 개선할 것.
1. 거시경제
1.1 국유자산감독관리위원회 : 세분화 된 시장 개발, 신흥 수요 부응, 공급 능력 향상 등 측면에서 기업의 잠재력 방출 가속화와 수익 확대 및 효율성 증진을 위해 모든 노력을 기울일 것. 인공지능 등 신기술 도입•활용을 가속화하고 경쟁력을 갖춘 플랫폼•기업을 육성함으로써 실물 산업의 효율성을 개선할 것. 중앙기업의 공급망 협력, 정보 공유를 촉진하고 산업 물류의 종합 비용을 낮추며 업스트림•다운스트림 기업의 비용 절감 및 효율성 개선을 유도할 것.
1.2 베이징(北京)시 : 부중심의 고속 발전을 보장하기 위해 매년 천억 위안 규모의 투자 강도를 유지할 것. 행정 사무 구역의 1, 2단계 공사는 모두 완공되어 사용 중. 베이징 퉁저우(通州)와 북부 3개 현(縣)을 연결하는 10개의 도로가 갖추어져 있고, 광퉁(廣通)로는 올해 말 개통될 예정. 궤도 교통 핑구(平穀)선이 전면 건설 중에 있으며 산허(三河)시에 5개 역 설치 예정. 5회 연속 프로젝트 설명•협상회를 개최함으로써 누적 210건 이상, 총 1,500억 위안 이상 규모의 투자 의향 타결.
1.3 중국중앙방송(CCTV) 뉴스 : 34개의 다국적 지역본부와 17개의 외국인투자 연구센터 추가 인증. 10개의 외국인투자 촉진 글로벌 파트너를 최초로 인증했고, 63건의 외국인투자기업 신설 및 증자 프로젝트에 관한 계약 집중적으로 체결.
2. 증시/자산
2.1 지난 화요일, 상하이(上海) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 1.29% 상승한 3015.48로 장을 마감했고 거래액은4,126억1,500만 위안 기록. 선전(深圳) 증시의 종합주가지수는 전 거래일 대비 2.24% 상승한 9269.57로 장을 마감했고 거래액은 5,773억9,000만 위안 기록. 창업판 종합주가지수는 전 거래일 대비 2.41% 상승한 2647.36으로 장을 마감했고 거래액은 2,647억3,600만 위안 기록. 상하이(上海)•선전(深圳) 증시의 거래액 합계는 9,900억 위안으로 전 거래일 대비 9억 위안 확대. 휴머노이드 로봇, CPO, 위성 내비게이션, 컴퓨팅 파워 등 섹터가 강세를 보였고 하락한 섹터는 無. 노스바운드 펀드는 122억4,800만 위안 순매수.
2.2 지난 화요일, 항셍(恒生)지수는 전일 대비 0.94% 상승한 16790.80으로 장을 마감했고, 항셍(恒生)테크지수는 전일 대비 3.24% 상승한 3503.17로 거래를 마감했으며, 항셍(恒生)국유기업지수는 전일 대비 1.46% 상승한 5806.90으로 거래 마감. 사우스바운드 펀드는 13억2,900만 홍콩달러 순매수.
2.3 중국면세품그룹(CDFG) : 싼야(三亞) 국제면세도시 1단계 2번 부지 프로젝트에 10억 7천만 위안 추가 투자 예정. 추가 투자는 주로 건물 면적 및 주차 면적 확대, 파사드 및 커튼월 품질 업그레이드, 기계•전기 시스템 및 전력 시스템 업그레이드에 사용될 것.
3. 산업 관찰
3.1 사회과학원 : 웹 문학의 전체 규모 지속적으로 확대. 2023년 웹 문학 시장 규모는 404억3천만 위안으로 전년 대비 3.8% 성장했고, 웹 문학 IP 시장 규모는 2,605억 위안으로 전년 대비 100억 위안 가까이 성장. 작가•작품•독자 수도 꾸준한 증가세. AIGC가 창작•전파의 새로운 엔진으로 부상했고, AIGC로 ‘콘텐츠 생성 자동화’라는 새로운 모델 등장.
3.2 중국전기차백인회 장융웨이(張永偉) : 2030년 리튬 배터리 생산원가가 25% 하락하면서 ‘유전동가(油電同價, 화석연료차와 전기차의 가격 수준 동일화)’를 향해 한 걸음 더 나아갈 전망. 고체 배터리 산업화를 실현하고 신에너지차 보급이 가속화 될 것으로 예상. 기술 업그레이드, 공법 개선, 규모 확대 및 원자재 가격 안정화가 글로벌 전기차 배터리 생산원가 하락을 주도하는 핵심 요소로 작용할 것.
3.3 중국과학원 원사(院士) 오우양밍가오(歐陽明高) : 중국의 신에너지차 시장 침투율이 2026년까지 빠른 속도로 상승하며 시장에서 지배적 지위를 확보하게 될 것. 2024년 침투율은 40%, 2025년 침투율은 50% 근접, 2026년 침투율은 50% 이상이 될 것으로 예상되며 2030년까지 중국의 신에너지차 시장 침투율은 70 %에 도달 할 전망.
3.4 국가신문출판서 : 2월 들어 총 111 건의 게임 출시 승인. 퍼텍트 월드의 <퍼펙트 뉴 월드(完美新世界)>, 넷이즈의 <천계행동(天啓行動)>, ZQ게임의 <졸업 이후(畢業之後)> 등 포함.
3.5 덩타(燈塔) 프로 버전 : 2월 27일 18시 53분 기준, 2024년 2월의 총 박스오피스(예매 포함) 110억 위안 돌파. 매출액 Top 3는 ‘YOLO(热辣滚烫)’, ‘Pegasus 2(飞驰人生2)’, ‘Article 20(第二十条)’. 2월 박스오피스는 중국 영화 역사상 월 박스오피스 3위 기록.
3.6 Counterpoint Research : 2023년 4분기 유럽의 스마트폰 출하량은 전년동기대비 3% 감소했고 감소폭은 현저히 축소. 유럽 스마트폰 시장에서 삼성의 출하량은 전년동기대비 10% 감소했고, 애플의 출하량은 전년동기대비 1% 감소했으며, 샤오미(小米)의 출하량은 전년동기대비 플러스 성장을 기록했고, 아너(榮耀)의 유럽 전체 매출은 전년동기대비 2% 증가.
4. 기업 동향
4.1 Macy''s : 향후 3년 동안 150개 매장 폐쇄 예정. 미국 내 전체 Macy''s 매장의 1/3에 해당. 폐쇄되는 매장 중 상당수는 다른 Macy''s 매장과 가까워 일부 직원은 다른 매장으로 전근 가능.
5. 국제 뉴스
5.1 미국 교통부 : 3월 31일부터 중국 항공사가 운항할 수 있는 중국-미국 간 왕복 항공편 주 35편에서 주 50편으로 확대.
5.2 일본 후생노동성 : 2023년 일본 내 출생아 수는 전년 대비 5.1% 감소한 75만8,631명으로 통계 작성 이래 최저치 기록.
5.3 태국 관광체육부 : 2024년 1월 1일부터 2월 25일까지 태국은 총 598만1,200 명의 외국인 관광객 맞이. 그 중 중국 본토에서 온 관광객 수는 111만4,300 명으로 1위를 차지했고 말레이시아는 75만9,800 명, 러시아는 39만7,000 명, 한국은 38만7,700 명, 인도는 29만3,100명으로 그 뒤를 이어.
6. 금융 데이터 (국내)
6.1 상하이국제에너지거래센터 : 지난 2월 27일, 4월물 원유는 전 거래일 대비 0.77%(4.6 위안) 상승한 배럴당 602.1 위안으로 거래를 마감했고, 거래량은 120,455 로트를 기록했으며, 보유량은 2,864 로트 증가한 30,576 로트 기록. 총 거래량은 142,882 로트를 기록했고, 총 보유량은3,452 로트 증가한 48,106 로트 기록.
6.2 환율 : 국내 외환시장에서 미국 달러화 대비 위안화 환율은 전 거래일 대비 0.0042% 상승한 67.1978을 기록했고, 위안화 중간가격은 전 거래일 대비 0.0324% 상승한 7.1057 기록.
6.3 상하이환경에너지거래소 : 지난 2월 27일, 전국 탄소배출권 거래시장의 거래량은 4만845 톤을 기록했고 거래액은 336만4,800 위안 기록. 종가는 전 거래일 대비 0.14% 하락한 톤당 79.13 위안 기록.
7. 금융 데이터 (해외)
7.1 아시아 주요국 증시 : 일본 도쿄 증시의 닛케이225 지수는 전 거래일보다 0.01% 상승한 39239.52로 장을 마감했고, 한국 KOSPI 지수는 전 거래일 대비 0.83% 하락한 2625.05로 거래 마감.
7.2 미국 증시 : 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 0.25% 하락한 38972.41로 거래를 마감했고, 나스닥종합지수는 전 거래일보다 0.37% 상승한 16035.30으로 거래를 마감했으며, S&P500지수는 전 거래일보다 0.17% 상승한 5078.18로 거래 마감.
7.3 유럽 주요국 증시 : 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 전 거래일보다 0.02% 하락한 7683.02로 거래를 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일보다 0.76% 상승한 17556.49로 거래를 마감했으며, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다 0.23% 상승한 7948.40으로 거래 마감.
7.4 금 : 뉴욕상업거래소에서 4월물 금값이 전 거래일보다 0.26% 상승한 온스당 2,044.1 달러로 거래 마감.
7.5 원유 : 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.67% 상승한 배럴당 78.87 달러로 거래를 마감했고, 북해산브렌트유는 전 거래일 대비 1.36% 상승한 배럴당 83.65 달러로 거래 마감.
7.6 발틱건화물운임지수(BDI) : 1.5% 상승한 1899 기록.
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