중국 진출 한국 기업 경기실태조사 결과
- 2020년 4분기 현황과 2021년 1분기 전망 -
○ 산업연구원과 대한상공회의소 북경사무소 및 중국한국상회가 공동으로 중국에 진출해 있는 한국 기업들을 대상으로 2020년 11월 25일 ~ 12월 24일에 걸쳐 정기 설문 조사(제24차)를 수행하여, 총 7개 업종에서 최종적으로 211개 기업들이 응답
○ 경영실적, 판매, 비용, 경영환경, 애로요인 등에 대하여 조사하고, 각 항목별 조사 결과들을 통상적인 경기실사지수(BSI) 작성 방식에 따라서 0 ~ 200 사이의 값으로 산출
- 지수가 100을 초과 시 긍정적으로 응답한 업체 수가 많음을, 100 미만이면 그 반대를 의미
□ 2020.4분기 현황 BSI, 시황은 3분기 연속 상승세, 매출은 소폭 하락
○ 전체 기업들의 2020년 4분기 현황 BSI는 시황(93)이 전분기에 이어 소폭 상승한 반면, 매출(93)은 전분기보다 소폭 하락
- 현지판매(109)가 2018.2분기 이후 처음 100을 웃돌고, 설비투자(103)도 2분기 연속 100을 상회, 영업환경(80)은 3분기 만에 하락 전환
- 경영애로사항은 현지수요 부진(24.2%)과 수출 부진(15.2%) 등의 응답이 감소세, 인력/인건비 문제(17.1%)와 경쟁 심화(10.0%) 등은 증가
□ 2021.1분기 전망 BSI, 시황과 매출 100 밑으로 다시 하락 전환
○ 전체 기업들의 2021년 1분기 전망 BSI는 시황(93)이 다시 100 밑으로 하락하고, 매출(96)도 4분기 만에 다시 100을 하회
- 현지판매(103) 전망치가 여전히 100을 웃돌지만, 설비투자(99)와 영업환경(97)이 100을 밑돌면서 전분기와 달리 하락 전환
□ 2020.4분기 업종별·종사자규모별 매출 현황 : 자동차․화학 제외한 다수 업종 하락하면서 제조업 100 하회, 유통업은 상승세 유지
○ 매출 현황 BSI는 제조업(98)에서 100 밑으로 하락, 자동차(117)와 화학(113)을 제외한 다수 업종에서 하락, 유통업(78)은 두 자릿수 상승
- 전기전자(97)는 100을 하회, 화학(113)은 2019.3분기 이후 최고치
○ 종사자규모별로는 대기업(103)에서 전분기에 이어 100을 소폭이나마 여전히 웃돌고 있으며, 중소기업(92)에서는 전분기보다 소폭 하락
□ 2021.1분기 업종별·종사자규모별 매출 전망 : 제조업 4분기 만에 100 하회, 자동차·기타제조만 100 상회, 대기업은 100 상회 유지
○ 매출 전망 BSI는 제조업(90)에서 4분기 만에 100을 하회, 자동차(117)․기타제조(104)만 100 상회, 유통업(116)은 4분기 연속 100 상회
○ 대기업(103)은 100을 여전히 상회, 중소기업(95)은 100 밑으로 하락
□ 경영애로사항 : 제조업에서는 현지수요와 수출 부진의 응답이 금속기계와 자동차 등의 업종을 중심으로 감소한 반면, 인력/인건비 문제와 경쟁 심화의 어려움은 전기전자 업종을 포함해 한층 더 가중
○ 제조업에서는 현지수요(22.9%)와 수출 부진(12.7%)의 어려움을 응답한 비중이 각각 2019.1분기(20.2%)와 2019.4분기(9.6%) 이후 최저치로 떨어진 반면에, 인력/인건비 문제가 심화(15.8% → 21.0%), 유통업에서는 현지수요 부진의 어려움이 다소 완화(33.3% → 25.0%)
- 제조업 내에서는 특히 금속기계 업종에서 현지수요 부진과 수출 부진 응답이 현저하게 줄어들고, 자동차 업종에서도 동 항목들의 응답이 줄어든 반면에, 인력/인건비 문제와 경쟁 심화에 따른 어려움은 전기전자 업종을 비롯해서 한층 더 가중
□ 2021년도 연간 전망 : 전체 기업 매출 전망은 3년 만에 최고치(104 → 110), 제조업은 100 상회 유지, 유통업은 2년 연속 100 상회, 제조업 내 자동차·화학·금속기계 등을 중심으로 상대적으로 더 낙관, 전기전자는 3년 만에 100 상회, 섬유의류는 처음 100 상회
○ 전체 기업의 2021년도 매출 전망 BSI(110)는 전년도의 전망치(104)에 비해 약간 더 높아지면서 지난 2017년 말 조사(124) 이후 3년 만에 최고치, 대기업(119)과 중소기업(108)의 매출 전망치가 전년도에 이어 2년 연속 100을 동반 상회, 제조업(111)에서도 통계 집계 이래 100을 계속 웃돌고 있으며, 유통업(109)에서는 2년 연속 100을 상회
○ 제조업 내에서는 자동차(117)와 화학(116), 금속기계(110) 등에서 상대적으로 더 낙관하고 있으며, 전기전자(103)는 3년 만에 다시 100을 웃도는 한편, 섬유의류(107)는 통계 집계 이래 처음 100을 상회
* 유첨 : "중국 진출 한국기업 경기실태조사 결과(2020. 4분기)"
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